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2025年煤炭市場走勢如何？“十五五”煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展從何處發(fā)力？中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)4月9日發(fā)布《2024煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），總結(jié)2024年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、分析2025年煤炭市場走勢，回顧“十四五”以來煤炭行業(yè)改革發(fā)展情況，對(duì)“十五五”煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出思考建議。
2025年煤炭需求將保持小幅增長
《報(bào)告》顯示，2024年，全國原煤產(chǎn)量47.8億噸，同比增長1.2%；全國累計(jì)進(jìn)口煤炭5.4億噸，同比增長14.4%；全國鐵路煤炭運(yùn)輸完成28.2億噸，同比增長2.5%。截至2024年底，全國重點(diǎn)煤炭企業(yè)存煤6800萬噸，同比增長14%；火電廠存煤約2.3億噸，同比增長12.2%，創(chuàng)歷史新高。
“今年一季度，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體相對(duì)平穩(wěn)。煤炭市場供需略顯寬松態(tài)勢，這主要和新能源發(fā)電保持較高增速有關(guān)?！敝袊禾抗I(yè)協(xié)會(huì)黨委委員、新聞發(fā)言人張宏表示，2025年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)為5%左右，將拉動(dòng)能源需求適度增加。
《報(bào)告》指出，從主要耗煤行業(yè)看，電煤消費(fèi)將保持增長。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，考慮到水電及新能源出力情況等，預(yù)計(jì)今年煤電發(fā)電量增量在1000億千瓦時(shí)左右，拉動(dòng)煤炭消費(fèi)需求增長。鋼鐵行業(yè)、建材行業(yè)煤炭消費(fèi)穩(wěn)中略降，化工行業(yè)煤炭消費(fèi)將適度增長。綜合分析，2025年煤炭需求將保持小幅增長。
從國內(nèi)煤炭生產(chǎn)看，我國煤炭生產(chǎn)保障能力較為充足，山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆等?。ㄗ灾螀^(qū)）先進(jìn)產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)煤炭產(chǎn)量將保持穩(wěn)中有增。
從煤炭進(jìn)口看，考慮到我國主要煤炭進(jìn)口來源國生產(chǎn)供應(yīng)情況及國際市場價(jià)格因素，預(yù)計(jì)2025年進(jìn)口煤數(shù)量同比有所下降。
“綜合研判，今年煤炭產(chǎn)量、消費(fèi)量有望保持增長態(tài)勢，煤炭進(jìn)口仍將處于高位，加之當(dāng)前全社會(huì)存煤水平較高，全年煤炭市場供需將呈現(xiàn)相對(duì)平衡并向?qū)捤赊D(zhuǎn)變的運(yùn)行態(tài)勢?！敝袊禾抗I(yè)協(xié)會(huì)政策研究部主任郭中華介紹。
值得注意的是，在市場供需朝寬松方向轉(zhuǎn)變之際，煤炭價(jià)格下跌，企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難?！秷?bào)告》顯示，2024年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入同比下降11.1%，利潤總額同比下降22.2%，虧損企業(yè)數(shù)量達(dá)2175家，行業(yè)虧損面為42.0%。
“在煤炭市場下行時(shí)，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格低于長協(xié)合同價(jià)格，可能會(huì)影響合同履約率。”中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)副理事長石瑛表示，煤炭長協(xié)合同制度在推動(dòng)上下游行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、保障國家能源安全等方面發(fā)揮了重要作用，應(yīng)規(guī)范數(shù)據(jù)報(bào)送，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲措施，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和行業(yè)自律，進(jìn)一步提高長協(xié)合同履約率。
對(duì)此，張宏指出，要堅(jiān)持市場導(dǎo)向，提高煤炭行業(yè)發(fā)展質(zhì)量，深化煤炭市場化改革，建立上下游行業(yè)企業(yè)合作共贏機(jī)制。同時(shí)，要延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，推動(dòng)煤炭由燃料向工業(yè)原料轉(zhuǎn)變。
煤炭消費(fèi)峰值平臺(tái)期也是轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期
按照“雙碳”目標(biāo)，我國將在“十五五”期間實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。在此背景下，煤炭消費(fèi)總量何時(shí)達(dá)到峰值？煤炭行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？
張宏指出，隨著可再生能源快速發(fā)展，煤炭消費(fèi)總量經(jīng)歷了“十一五”“十二五”時(shí)期的較快增長后，從“十三五”時(shí)期開始放緩，并將在“十五五”時(shí)期達(dá)到峰值平臺(tái)期。
“結(jié)合國內(nèi)多家權(quán)威機(jī)構(gòu)的研究成果，預(yù)計(jì)我國煤炭消費(fèi)總量在2028年前后進(jìn)入峰值平臺(tái)期?！睆埡瓯硎?，“但這并不意味著達(dá)到峰值以后形成‘拐點(diǎn)’進(jìn)而下降，而是在這個(gè)平臺(tái)期之內(nèi)，比如說5年至10年，還會(huì)有小幅波動(dòng)，可能增長，也可能回落?！?/p>
張宏認(rèn)為，“十五五”時(shí)期乃至“十六五”時(shí)期將是煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵期。應(yīng)該抓住煤炭消費(fèi)總量峰值平臺(tái)期這一過程，力推行業(yè)轉(zhuǎn)型，從擴(kuò)規(guī)模、增量發(fā)展轉(zhuǎn)向穩(wěn)規(guī)模、零增量甚至減量發(fā)展。在此過程中，煤炭行業(yè)發(fā)展方式、思路和路徑都將面臨轉(zhuǎn)型、提質(zhì)和升級(jí)。
《報(bào)告》指出，“十四五”以來，煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐，但也面臨一系列困難和挑戰(zhàn)。例如，全國煤炭生產(chǎn)開發(fā)布局有待統(tǒng)籌優(yōu)化；長距離大運(yùn)量跨區(qū)域運(yùn)輸需求對(duì)煤炭供應(yīng)保障提出更高要求，保障全國煤炭供需平衡的壓力加大；持續(xù)高強(qiáng)度、滿負(fù)荷生產(chǎn)，部分大型煤炭礦區(qū)可采儲(chǔ)量下降、服務(wù)年限縮短，生產(chǎn)接續(xù)問題亟待解決；行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度偏低，科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化效率偏低等。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息部副主任王丹識(shí)透露，該協(xié)會(huì)近期已啟動(dòng)“十五五”時(shí)期煤炭行業(yè)規(guī)劃發(fā)展相關(guān)課題研究。他表示，煤炭企業(yè)正在積極擁抱人工智能、無人駕駛等新技術(shù)，并取得實(shí)際成效。另外，聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，煤炭行業(yè)在新一代信息技術(shù)、新能源新材料、高端裝備乃至新能源汽車等方面都有所布局。
如何推動(dòng)煤炭行業(yè)“十五五”高質(zhì)量發(fā)展？《報(bào)告》建議，要以煤炭清潔高效利用為主攻方向，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持控制總量和安全保障、統(tǒng)籌規(guī)劃和重點(diǎn)布局、清潔高效和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、深化改革和提高職工生活水平“五大相結(jié)合”原則，在提高礦區(qū)地質(zhì)保障程度、優(yōu)化煤炭生產(chǎn)開發(fā)布局、深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提升科技創(chuàng)新支撐能力等方面重點(diǎn)發(fā)力。